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光伏恐无太大突破 核电风电机会明显

 作为已经屡遭爆炒的铅块,以核电、风电和月亮能为专人的保守新动力概念股往年以来的走势并没有杰出。没有过,正在跃然纸上的新生动力财物注资计划的推进下,保守新动力事业公司的前途必定没有灰暗。

核电板块值得期待

        7月20日,5万亿规划已上报国务院审批的消息引发中核科技、南风股份等公司股价的异动。因为业内普遍猜测,核电设备行业必将受益明显。

        根据我国“十二五”能源发展规划,到2020年非化石能源占一次能源消费的比重将达到15%左右。长城证券估算,基于我国现有的核、风、光、生物质等资源,至2020年核电装机容量有望新增6000万千瓦。按照核电1.2万元/千瓦的成本估算,投资将达到7200亿元,国内核电设备商们将未来10年迎来超过7000亿的  “大蛋糕”。正因为此,核电成为了新能源中最受机构宠爱的板块。

        湘财政证券指出,我国对运营单位实施严格的许可证制度。因此,核级资质可以看做设备企业的核心竞争力,较高的技术门槛决定了企业核电概念的独特性。东方电气和上海电气基本垄断核岛设备,竞争优势明显,而中核科技作为中核集团下面唯一一家上市公司,未来的发展也值得关注。

风电蕴藏交易性机会

        2009年,国内风电新增装机容量达到了超预期的13803.2兆瓦,已经连续6年翻番增长,使得风电板块一度成为市场爆炒的焦点。而5万亿投资计划和“风电并网技术标准”的公布,有望为风电板块提供一定的交易性机会。

        业内人士普遍认为,国家能源局牵头制定的我国  “风电并网技术标准”计划于8月份公布。该标准是为落实  “对可再生能源发电实行全额保障性收购”制度,将重点对风电场并网方面进行技术规范。风电并网技术标准的出台,将有利于风能的资源化利用,有效缓解风电并网难的问题,使得风电将有着更大的发展前景和机遇。

        一位券商分析师表示,在即将公布的新兴能源发展规划中,关于风能的计划将会适当调整,将在原计划3000万千瓦的基础上大幅提高,最高将可能提高到8000万千瓦。按照目前一千瓦造价8000元到10000元来计算,风能的总投资最高能到1万亿元。因此,相关上市公司金风科技、振华重工(600320,收盘价6.84元)等值得留意。

光伏仍陷成长烦恼

        作为与核电、风电并驾齐驱的新能源,太阳能主要利用方式光伏发电也长期处于市场资金的关注范围内。但根据多家券商测算,新兴产业发展规划的5万亿投资中,光伏产业获得的投资于此前的市场预期可能基本相当,并没有太明显的增长。

        同声,2009年以来硅钢片价钱下落近50%,多晶硅价钱下落宽度更迫近80%,量价齐跌使得光伏类公司的厚利率和纯利率程度大幅升高。2010年,光伏零碎的价钱估计将接续降落。湘财证券指出,2010至2014年,估计光伏事业均匀增速为20%~30%,然而因为事业激烈依托于大的经济条件和 政府的支持计划,未来全球需求仍然可能出现较大的波动。
来自:今日报纸


 
 
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